商末時期，陳塘關總兵李靖的夫人懷胎3年6個月，最終生下一個肉球，肉球中跳出一個伶俐可愛的男孩。李靖原當他是妖孽欲殺之而后快，幸太乙真人前來收之為徒，賜名哪吒，并賜以乾坤圈和混天綾兩件寶貝。某年，天下大旱，甘露未降。哪吒和家將到東海洗澡玩耍。他用混天綾攪動海水，撼動龍宮，惹出巡海夜叉李艮和龍王三太子敖丙。幾番言語不和，哪吒殺此二人，由此闖下通天大禍。四海龍王齊聚陳塘關索命，為救一方百姓，哪吒決定交出生命…… 本片根據(jù)《封神演義》故事改編，并榮獲1980年電影百花獎最佳美術(shù)片獎；文化部1979年優(yōu)秀影片獎、青年優(yōu)秀創(chuàng)作獎；1983年菲律賓馬尼拉國際電影節(jié)特別獎；1988年法國布爾波拉斯文化俱樂部青年國際動畫電影節(jié)評委獎和寬銀幕長動畫片獎。