5歲的宗介生長(zhǎng)在海邊小城，他的家就在臨海的懸崖上。一天，宗介撿到了一個(gè)被海浪沖上岸的廢玻璃瓶，里面有條受困的小金魚(yú)。小金魚(yú)名叫波尼，她是人魚(yú)女王的女兒，偷偷駕著水母溜出來(lái)玩的時(shí)候撞進(jìn)了瓶子里。宗介把波尼帶回了自己家，養(yǎng)在塑料盆里。波尼在宗介家過(guò)得很愉快，她很喜歡宗介，宗介也喜歡她。然而，快樂(lè)的日子很快就過(guò)去了，波尼的爸爸藤本把女兒帶回了海底。藤本原是一個(gè)魔法師，后來(lái)和人魚(yú)女王相愛(ài)成了海底的住人。 波尼回家后，十分思念宗介，她做出了一個(gè)大膽的決定——她要變成人，和宗介在一起。在妹妹們的幫助下，波尼偷出了父親的法寶，向人類(lèi)世界游去。不料，蘊(yùn)含著危險(xiǎn)魔力的生命之水失控了。于是，海水暴漲，暴風(fēng)狂作，妹妹們變成了可怕的巨型魚(yú)，海浪向宗介一家所在的懸崖?lián)淙ァ? 海邊小城被淹沒(méi)了，波尼沒(méi)想到自己的美好愿望竟然招來(lái)了這樣的大禍。她能挽救宗介么？