本季的重點是「巫術(shù)」（witchcraft），Evelyn Poole成為所有主要角色的對手。她知道自己在干什么，她認(rèn)為自己的行為很高貴。即便她與惡魔為伍，她也堅持認(rèn)為自己站在天使的陣營中。上一季觀眾還看到Ethan是個狼人，本季將進(jìn)一步鋪開相關(guān)情節(jié)，「我們?nèi)绾螌Υ侨耸潜炯镜闹匾糠帧！勾送?，Ethan看起來會驅(qū)魔，你會看到「他有一段與精神世界打交道的歷史」。Malcolm爵士與Vanessa有很深的、如同父親般的關(guān)系，但兩人的摩擦?xí)粩嗌墶驗镸alcolm開始和Evelyn打交道，使得團(tuán)隊中的其他人開始疏遠(yuǎn)他。Victor創(chuàng)造的怪物教給他「什么是愛」，「創(chuàng)造出沒有愛的生命，生命一文不值」，但是Victor殺死Brona來給怪物「愛」，這顯然不會順利。